另類投資:提高投資組合多元化和回報潛力

本行致力為客戶提供機構級別的另類投資渠道和環球機遇,涵蓋私募股權、私募信貸、對冲基金、房地產和共同投資。通過嚴謹的盡職調查,并根據您的風險承受力和多元化投資需求,爲您定制合適方案。

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甚麼是另類投資?

另類投資與股票和債券投資相輔相成,助您把握獨特機遇,拓展經濟增長領域的敞口,實現財富增值。
此類投資包括對冲基金、私募股權、私募信貸、房地產及基建項目等。

另類投資的類型

對沖基金

對冲基金集合客户資金進行投資,採用非傳統策略和多元化金融工具,以獲取超額回報,並通過配置相關性較低的投資分散風險。

房地產及基礎建設

以硬資產為基礎的投資有助對沖通脹,實現具競爭力的總回報。因其與實體資產挂鈎而能長期保值,并能在需求增加或供應短缺時升值。

私募股權

私募股權投資於未上市或私營公司的不同發展階段,以換取股權或所有權。通過注資促進企業擴張、改善營運並激勵管理層,助其實現企業增值。

共同投資

投資者可與私募股權基金經理共同直接投資標的企業。靈活配置投資于前景優越的市場板塊,並能甄選更優質的項目。

私募信貸

私募信貸或債務指透過基金而非銀行或公開市場向公司提供債務融資。主要策略包括直接貸款、夾層債務、不良債務和特殊融資。

另類投資優勢

提升回報

通過另類管道,投資於受宏觀經濟影響較小的領域,實現超額回報。

投資更多元化

與股債相關性較低,可提供多種另類投資的風險和回報組合,分散投資風險。

風險管理

投資者可根據自身風險偏好,採用另類投資管理投資組合風險,其中包含對沖及其他策略。

尊享獨特投資機遇

私募市場另類投資為您開啟獨特的非公開交易投資機遇,如初創企業早期投資。通過私募市場基金和共同投資,您可將科技、醫療保健和可持續發展前沿領域的尖端企業或獨角獸公司納入投資版圖。
本行策略

根據流動性需求和風險承受力,爲您匹配最佳方案

本行專責另類投資團隊將協助您構建理想的另類投資組合。我們的開放式架構平台、龐大的行業關係網絡,以及嚴謹的管理人遴選和盡職調查,是您的强大後盾。

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